Situazione aggiornata sugli step standard effettuati nella prima settimana di luglio.

Tutte le edizioni Step In, tradizionali e  dynamic, collocate sia nell’ambito di GP Omnia sia di GP Fogli prevedono un percorso di sostituzione mensile, graduale, costante e non discrezionale (su un orizzonte temporale predefinito) della componente conservativa del portafoglio a favore della componente azionaria corrispondente alla linea di destinazione finale.

Nel corso della prima settimana di luglio è stato effettuato, come previsto, il consueto step standard mensile. La tabella che segue evidenzia il peso dello step standard e il peso target conseguentemente raggiunto dalla strategia azionaria all’interno di ciascuna linea.

I pesi vanno considerati come puramente indicativi, riferiti ai portafogli modello e ovviamente soggetti al mark to market. Inoltre il valore riportato fa riferimento al peso della strategia azionaria prevista all’interno di ciascuna linea (Global Equity, Equity Strategies, Smart Trends e Active beta 100), non al peso azionario in sé che potrebbe essere quindi marginalmente diverso.

Le linee che, per effetto dello step di luglio, hanno raggiunto il 100% di peso della strategia azionaria sono oggetto di conversione totale d’ufficio a favore della linea azionaria di riferimento.

Aggiornamento sugli Step Dinamici

Si segnala anche che nel corso dello stesso mese di luglio nessuna linea “Dynamic Step In” ha effettuato uno step dinamico aggiuntivo a favore della strategia azionaria: l’andamento registrato dagli indici benchmark di riferimento rispetto alla partenza di ciascuna linea, non ha infatti determinato il raggiungimento di trigger di acquisto.