Un anno di Fonditalia 4Children
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04.11.2022
Ad un anno dal lancio, facciamo il punto delle scelte di gestione effettuate per Fonditalia 4 Children, il fondo classificato art. 9 ai sensi della normativa SFDR, caratterizzato da investimenti sostenibili e con focus particolare sul corretto sviluppo socio - educativo dei bambini.
Fonditalia 4Children è un bilanciato azionario e in quest’ultimo anno ha risentito di uno dei più importarti drowdown della storia dei mercati. La gestione, in uno scenario macroeconomico delicato, tra inflazione e rialzo dei tassi, mantiene un approccio cauto, valutando posizioni tattiche di breve periodo sulla componente azionaria e preferendo la componente obbligazionaria, soprattutto green bond governativi di Germania, Italia e Canada.
A livello tematico, il portafoglio è orientato a tre macro-temi che definiscono i principali bisogni e diritti dell’infanzia: ambiente, benessere e inclusione. Nel corso degli ultimi mesi la gestione del portafoglio ha sviluppato sempre di più tematiche legate alle questioni sociali, anche perché in grado di offrire una certa resilienza operativa e finanziaria rispetto alla turbolenza dei mercati.
Il tema che ha maggiore peso in portafoglio è quello della transizione energetica, con un posizionamento costruttivo sulle tecnologie rinnovabili, allocando circa il 12% nella mobilità sostenibile e un altro 12% nelle società esposte alla produzione di energie rinnovabili. Un ulteriore tema presente in portafoglio è quello del Forestry. Si tratta di un’area che interseca il mondo del cambiamento climatico, con quello dell’economia circolare e temi più sociali. Ne fanno parte le società esposte alla gestione e “sfruttamento” di foreste e oggi il loro peso in portafoglio è pari al 6%.
Il team di gestione del Fonditalia 4Children ricerca e seleziona costantemente aziende con alti tassi di crescita coinvolte in temi sociali e sta recentemente valutando operatori di telecomunicazioni in mercati emergenti che offrono accesso a servizi di base ad ampie comunità.
Anche i paesi in cui investire sono selezionati in funzione delle caratteristiche sostenibili che persegue il fondo. A questo tema è dedicato lo speciale approfondimento con un focus sulle caratteristiche sostenibili degli Stati Uniti: tra i paesi sviluppati, gli USA infatti non spiccano né per le emissioni di green bond, né per quanto riguarda il profilo sociale e governativo, elementi che rendono gli USA un paese poco attrattivo per gli scopi di Fonditalia 4Children.
Scarica la nota di approfondimento completa a cura del gestore e il Focus sugli Stati Uniti nella sezione "Approfondisci".
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