Anche in marzo è stato effettuato, dove previsto, il consueto step standard nell’ambito delle linee GP Omnia e GP Fogli Step-In e Dynamic Step-In, che prevedono un percorso di conversione della componente conservativa del portafoglio a favore della componente azionaria corrispondente alla linea di destinazione finale.

Si segnala anche che in aggiunta allo step standard di inizio marzo, nel corso del mese alcune linee “Dynamic Step In” (in particolare le edizioni 01.2025 e l’edizione Plus 09.2024) hanno effettuato fino a due step dinamici aggiuntivi a favore della strategia azionaria. Ciò è avvenuto per effetto della correzione superiore al -5% e -10% registrata dagli indici benchmark di riferimento rispetto a ciascuna data di partenza.

Strategia Equity Mix

Nel corso di questo mese il team di gestione ha deciso di mantenere ancora invariato il mix di strategie che compongono Equity Mix. Non c’è, per il momento, una view particolarmente forte su una specifica area geografica, tale da giustificarne l’inserimento tramite una strategia più focalizzata tra quelle disponibili nei Fogli Classe.

Scarica dalla sezione "approfondisci" la nota completa