Aggiornamento Step-In: aprile 2025
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30.04.2025
Gli step standard e dinamici di aprile 2025
Anche in aprile è stato effettuato, dove previsto, il consueto step standard nell’ambito delle linee GP Omnia e GP Fogli Step-In e Dynamic Step-In, che prevedono un percorso di conversione della componente conservativa del portafoglio a favore della componente azionaria corrispondente alla linea di destinazione finale. Si segnala anche che in aggiunta allo step standard di inizio aprile, alcune linee “Dynamic Step In” (in particolare le edizioni 01.2025 e l’edizione Plus 09.2024) hanno effettuato ulteriori step dinamici, aggiuntivi rispetto a quelli registrati a marzo a favore della strategia azionaria. Ciò è avvenuto per effetto della correzione superiore al -5% e -10%, -15% registrata dagli indici benchmark di riferimento rispetto a ciascuna data di partenza. Di tali step dinamici si era già data informazione preliminare tramite una apposita nota “flash” pubblicata su questo portale il 9 aprile scorso, disponibile a questo link.
Anche in aprile è stato effettuato, dove previsto, il consueto step standard nell’ambito delle linee GP Omnia e GP Fogli Step-In e Dynamic Step-In, che prevedono un percorso di conversione della componente conservativa del portafoglio a favore della componente azionaria corrispondente alla linea di destinazione finale. Si segnala anche che in aggiunta allo step standard di inizio aprile, alcune linee “Dynamic Step In” (in particolare le edizioni 01.2025 e l’edizione Plus 09.2024) hanno effettuato ulteriori step dinamici, aggiuntivi rispetto a quelli registrati a marzo a favore della strategia azionaria. Ciò è avvenuto per effetto della correzione superiore al -5% e -10%, -15% registrata dagli indici benchmark di riferimento rispetto a ciascuna data di partenza. Di tali step dinamici si era già data informazione preliminare tramite una apposita nota “flash” pubblicata su questo portale il 9 aprile scorso, disponibile a questo link.
Strategia Equity Mix
Nel corso del mese di aprile il team di gestione ha deciso di modificare il mix di strategie che compongono Equity Mix, inserendo una quota del 10% nella strategia European Equity. L’Europa nei giorni di parziale recupero seguiti al picco di volatilità di inizio aprile è rimasta indietro, nonostante il quadro fondamentale migliorato a seguito della manovra fiscale tedesca e in un contesto complessivo di basse valutazioni.
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